Поиск новостроек
Регион
Комнат
Площадь
м²
Отделка
Цена за квартиру
Цена за кв.метр
Срок сдачи
Лидеры рынка
"КОРТРОС"
ГК "А101"
"МИЦ"
"ТЕКТА GROUP"
Группа Эталон
"Сити-XXI век"
"Lexion Development"
"Метриум Групп"
"Лидер"
"Центр-Инвест"
"Инград"
"СУ 22"
"ЮИТ"
"Sezar Group"
"Capital Group"
ГК "Самолёт"
"Tashir Development"
"Флэт и Ко"
"ТЭН"
"РГ-Девелопмент"
"Мангазея Девелопмент"
"СМУ-6"
"ДОКОН"
"Sminex"
"Прогресс"
"Атлантик"
"ЦЕНТР-СИТИ"
INSIGMA
ВекторСтройФинанс
"Отрада Девелопмент"
Wainbridge
ООО Строительная компания «Перспективные Строительные Технологии»
Группа «Эталон» приобрела 51% «Лидер-Инвест»

Группа «Эталон» приобрела 51% «Лидер-Инвест»

Москва, Московская область
 
Группа «Эталон» (далее – «Компания»), одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о подписании обязывающего соглашения о покупке 51% акций АО «Лидер-Инвест» (далее – «Лидер-Инвест») своей дочерней компанией АО «ГК «Эталон» (далее – «ГК Эталон») у ПАО АФК «Система» (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичной диверсифицированной холдинговой компании, и аффилированных к ней лиц (далее – «АФК «Система») за 15,2 миллиарда рублей (далее – «Сделка»).
 
Группа «Эталон» привлекла ведущие международные консалтинговые компании для оценки Сделки: PwC провела финансовую и налоговую проверку, Allen & Overy выступила в качестве юридического консультанта Группы «Эталон» по вопросам соблюдения требований английского и российского законодательства, а J.P. Morgan Securities plc выступила в качестве финансового советника Группы «Эталон». Одобрение от Федеральной Антимонопольной Службы Российской Федерации (ФАС России) в отношении Сделки уже получено. Совет Директоров Группы «Эталон» одобрил Сделку. Сделка будет профинансирована за счет долгосрочной кредитной линии от Сбербанка. Группа «Эталон» намерена завершить интеграцию «Лидер-Инвест» в 3 квартале 2019 года.
 
Приобретаемый актив
 
«Лидер-Инвест» является одним из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения. Основным фокусом «Лидер-Инвест» является реализация проектов точечной застройки и комплексного освоения территории комфорт-, бизнес- и премиум-класса.
 
Портфель проектов «Лидер-Инвест» включает 31 проект в стадии строительства и проектирования, непроданную жилую недвижимость в 8 завершенных жилых комплексах и коммерческую недвижимость с общей доступной для продажи реализуемой площадью, равной 1,3 млн кв. м. По состоянию на 1 октября 2018 года стоимость портфеля проектов «Лидер-Инвест», по данным Colliers International, составила 66 645 млн рублей.
 
По состоянию на 31 декабря 2018 года по данным управленческого учета размер чистого долга «Лидер-Инвест» составлял 0,3 млрд рублей. «Лидер-Инвест» готовит отчетность по МСФО на годовой и полугодовой основе, а также имеет кредитный рейтинг на уровне «B» со стабильным прогнозом от международного рейтингового агентства Standard&Poor’s.
 
Генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина заявил:
 
«Несмотря на то, что Группа «Эталон» традиционно ориентируется на органический рост своего портфеля проектов за счет приобретения отдельных земельных участков в ключевых регионах присутствия, мы, вместе с тем, всегда говорили о готовности посредством сделок M&A приобретать качественные активы, к числу которых, безусловно, относится компания «Лидер-Инвест». Мы считаем, что эта компания отвечает всем ранее заявленным нами критериям для подобных сделок. Все ее проекты находятся в Москве в границах МКАД, при этом большинство из них находятся в непосредственной близости от ТТК, в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью, и, что самое главное, не имеют пересечения с проектами Группы «Эталон», находящимися в текущем портфеле. При этом, большая часть портфеля «Лидер-Инвест» относится к наиболее рентабельным классам «бизнес» и «премиум», а оставшаяся часть – к традиционному для Группы «Эталон» сегменту «комфорт». Не менее важным фактором является то, что «Лидер-Инвест», входя в состав портфельных компаний АФК «Система», выстраивал бизнес-процессы соответствующие, по нашему мнению, лучшим практикам корпоративного управления, следуя принципам открытости и прозрачности, что является особенно ценным для Группы «Эталон» как публичной компании.
 
Эта Сделка существенно усилит позиции Группы «Эталон» в Москве – самом привлекательном рынке жилой недвижимости в России, что обеспечит нам лидирующее место по числу проектов, доступных для приобретения в границах города, а также поможет стать одним из крупнейших игроков по объемам продаж и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости.
 
С учетом того, что «Лидер-Инвест» является девелопером, не обладающим собственными строительными мощностями, мы ожидаем получить значительный синергетический эффект от присоединения компании, с минимальными интеграционными издержками. Наша вертикально интегрированная бизнес-модель обеспечит эффективное развитие проектов «Лидер-Инвест» и позволит сократить строительные и операционные издержки на реализацию проектов, входящих в его текущий портфель, а доступ к нашей развитой сети продаж позволит значительно повысить темпы реализации недвижимости, увеличить ассортимент доступной для покупателей Группы «Эталон» недвижимости, а также сократить комиссионные вознаграждения, которые в настоящий момент выплачиваются брокерам, занимающимся продажей проектов «Лидер-Инвест».
 
Главный финансовый директор Группы «Эталон» Кирилл Багаченко отметил:
 
«По состоянию на 31 декабря 2018 года размер денежных средств на балансе Группы «Эталон» превысил общий долг на 2,2 млрд рублей. Благодаря этому, даже с учетом Сделки на 15,2 млрд рублей нам удастся сохранить устойчивое финансовое положение с отношением чистого долга к показателю EBITDA за 2017 год на уровне 0,85х, с учетом финансового результата и денежной позиции обеих компаний.
 
Не менее важным фактором, свидетельствующим о высокой финансовой устойчивости Группы «Эталон», является готовность Сбербанка открыть кредитную линию на покупку «Лидер-Инвест» с привлекательной процентной ставкой на уровне нашего текущего кредитного портфеля и сроком на 5 лет».
 
 

Обсуждение

0

Другие материалы

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию 8 корпуса семейного квартала «МИР Митино»

18 февраля 2019
Москва

Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгостройнадзор) выдал ООО «Рождествено», застройщику ЖК «МИР Митино», разрешение на ввод в эксплуатацию 8 корпуса.

Детский сад городского квартала «Ривер Парк» передан городу

18 февраля 2019
Москва

«Речников Инвест» – застройщик городского квартала «Ривер Парк» – передал городу первый детский сад проекта на 220 мест. Теперь дошкольное учреждение находится на балансе управы района Нагатинский затон, а значит вскоре начнет работу.

Скидки на трехкомнатные квартиры SMART в ЖК «Любовь и голуби»

15 февраля 2019
Москва

Выгодное предложение ждет покупателей квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Любовь и голуби» ко Дню святого Валентина. Только сейчас здесь можно приобрести трехкомнатную квартиру SMART площадью от 68 до 73 квадратных метров со скидкой до 1 200 000 рублей.

«Метриум»: Запущена первая в истории программа ипотечного cashback

15 февраля 2019
Москва, Московская область, Новая Москва

«Метриум» сообщает, что в рамках всех проектов компании покупатели новостроек смогут принять участие в программе ипотечного cashback от «Совкомбанка».

«Балтийская жемчужина» выступит генеральным спонсором шоу «Заезд»

14 февраля 2019
Санкт-Петербург

В этом году в «День защитника Отечества» представители компании «Балтийская жемчужина» посетят горнолыжный курорт «Северный склон» в поселке Токсово.