Новость

Итоги IV квартала 2024 года на первичном рынке Московской области

Итоги IV квартала 2024 года на первичном рынке Московской области

 

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги IV квартала 2024 года на первичном рынке Московской области. Объем предложения вырос на 5,5%, спрос на 4,9%. Средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов составила 190 500 руб. за кв. м (+0,2% за месяц, +0,8% за квартал).

 

По данным «Метриум», на рынке новостроек Московской области по итогам IV квартала 2024 года в реализации находилось 208 проектов, где предлагалось 45,3 тыс. лотов (+0,8% за месяц, +5,5% за квартал), из которых 44 тыс. – квартиры и 1,2 тыс. – апартаменты.

 

Динамика объема предложения новостроек на первичном рынке Московской области по кварталам, шт.

Итоги IV квартала 2024 года на первичном рынке Московской области

Источник: Метриум

 

В IV квартале 2024 года на рынок новостроек Московской области было выведено 8 новых проектов. Во всех новых проектах реализуются квартиры.

 

Новые проекты на первичном рынке недвижимости Московской области в 2024 г.

Название

Девелопер

Объект продаж

1

Бархат

Глобал Инвест

квартиры

2

Белый камень

РИМО

квартиры

3

Большевик

Стройка Плюс

квартиры

4

Легенда Марусино

Стройконтинент

квартиры

5

Одинцово Сити

Юасстрой

квартиры

6

Пушкино Град

Бест-Проект

квартиры

7

Станиславский

OM Development

квартиры

8

Космический квартал

ГК Самолет

квартиры

 

Источник: Метриум

 

Максимальный объем предложения (15%, без изменения за квартал) сконцентрирован в Ленинском городском округе. Второе место занял Пушкинский округ (12%, +2 п.п. за квартал), опередив Мытищи (12%, без изменений по квартал).

 

Среди самых популярных округов максимально доступным выступает Пушкинский г. о. (160 270 руб./кв. м, +3% за квартал). Наиболее выраженная динамика цен отмечается в Домодедово (173 660 руб./кв. м, -5% за квартал), где снижение цены произошло за счет скидок в одном масштабном проекте. Также заметна динамика в Красногорске (220 520 руб./кв. м, -5% за квартал), где отрицательная коррекция обусловлена во многом выводом на рынок нового предложения в масштабном проекте с ценами ниже рынка. Рост цен отмечен в Люберцах (223 250 руб./кв. м, +6% за квартал) и Одинцово (211 690 руб./кв. м, +4% за квартал). Рост показателя цены в данных округах обусловлен как структурными изменениями, так и прогрессом в стадии строительства у нескольких проектов.

 

Топ-10 округов Московской области с максимальной долей предложения (в шт.) и средневзвешенная цена (СВЦ) по округам, руб.

Округ

Доля предложения, %

Динамика за IV квартал, п.п.

СВЦ

Динамика за IV квартал, %

1

Ленинский

15%

-

198 000

-

2

Пушкинский

12%

+2

160 270

3%

3

Мытищи

12%

-

198 050

-1%

4

Одинцовский

9%

+1

211 690

4%

5

Красногорск

7%

+1

220 520

-5%

6

Балашиха

6%

-2

177 250

-1%

7

Котельники

6%

-1

228 100

1%

8

Люберцы

5%

-1

223 250

6%

9

Домодедово

5%

-

173 660

-5%

10

Химки

4%

-

222 120

-

 

Источник: Метриум

 

В структуре предложения по стадии строительной готовности сократилась доля предложения в корпусах на начальном этапе строительства (12,7%, -7,4 п.п. за квартал). В сданных корпусах (16,2%, +1,5 п.п. за квартал), а также в корпусах на этапе монтажа этажей (51,5%, +3,5 п.п. за квартал) и на этапе отделки (19,5%, +2,2 п.п. за квартал) отмечен рост доли предложения.

Структура предложения Московской области по стадии строительной готовности, количество лотов

Итоги IV квартала 2024 года на первичном рынке Московской области

Источник: Метриум

 

В распределении предложения по типологии за квартал не отмечено значительных изменений. Наибольшая доля предложения приходится на однокомнатный формат (44,9%, +0,1 п.п. за квартал).

 

Структура предложения квартир и апартаментов Московской области по комнатности, количество лотов

Итоги IV квартала 2024 года на первичном рынке Московской области

Источник: Метриум

 

В целом, в структуре предложения по типу отделки не было отмечено значительных изменений. Доля предложения без отделки за квартал выросла на 1,1 п.п. и составила 50,4%, а доля предложения с чистовой отделкой, напротив, сократилась на 0,8 п.п. за квартал и составила 36,4%.

 

Структура предложения по типу отделки, количество лотов

Итоги IV квартала 2024 года на первичном рынке Московской области

 

Источник: Метриум

 

За IV квартал в диапазоне цен до 5 млн руб. отмечен рост доли предложения на 1 п.п. (6%, +1 п.п.). Росту уровня доступности жилья в сегменте поспособствовали не только скидки, но и стартовавшие в IV квартале корпуса с предложением по цене ниже рынка.

 

Распределение предложений на первичном рынке недвижимости Московской области по площадям и бюджетам, количество лотов

Итоги IV квартала 2024 года на первичном рынке Московской области

Источник: Метриум

 

Соотношение предложений на первичном рынке недвижимости Московской области в зависимости от стоимости и площади

Площадь, кв. м

Бюджет, руб.

до 5 млн

5-10 млн

10-15 млн

15-20 млн

20+ млн

до 30

7%

10%

<0,5%

   

30-50

3%

41%

5%

<0,5%

 

50-70

 

12%

11%

2%

<0,5%

70-90

 

1%

4%

2%

1%

90+

   

<0,5%

0,5%

1%

Источник: Метриум

 

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам IV квартала 2024 года составила 190 500 руб. за кв. м (+0,2% за месяц, +0,8% за квартал). Средневзвешенная цена квартир составила 190 420 руб. за кв. м (+0,1% за месяц, +0,7% за квартал), апартаментов – 194 190 (+5,4% за месяц, +1,8% за квартал).

 

Средневзвешенная цена предложения Московской области по кварталам, руб. за кв. м

Итоги IV квартала 2024 года на первичном рынке Московской области

Источник: Метриум

 

Рейтинг самых доступных предложений в декабре 2024 года:

– «Гармония Парк» (Лыткарино): квартира площадью 17,6 кв. м за 3,1 млн руб.
– «Дом+» (Воскресенск): апартамент площадью 29,2 кв. м за 3,2 млн руб.;
– «Кашинцево» (Лосино-Петровский): квартира площадью 21,9 кв. м за 3,3 млн руб.

 

В IV квартале 2024 года было заключено 9,5 тыс. сделок по ДДУ (+4,9% за квартал, -48,5% за год). За весь 2024 год было заключено 43 713 ДДУ, что на 24,9% меньше, чем за предыдущий год.

 

Количество сделок по ДДУ на первичном рынке Московской области по кварталам, шт.[1]

 

Итоги IV квартала 2024 года на первичном рынке Московской области

Источник: Метриум

 

Количество сделок по ДДУ на первичном рынке Московской области по месяцам, шт.[2]

Итоги IV квартала 2024 года на первичном рынке Московской области

Источник: Метриум

 

Количество сделок по ДДУ на первичном рынке Московской области по годам, шт.[3]

Итоги IV квартала 2024 года на первичном рынке Московской области

Источник: Метриум

 

В IV квартале 2024 года 68% сделок было зарегистрировано с ипотекой (-12 п.п. за квартал).

 

Доля ипотеки в сделках по ДДУ на первичном рынке недвижимости Московской области по месяцам в зависимости от средних ставок по ипотеке, предлагаемых банками

Итоги IV квартала 2024 года на первичном рынке Московской области

Источник: Метриум, Дом.рф

 

Максимальное число ДДУ в IV квартале было зарегистрировано в Ленинском городском округе (15%, -7 п.п. за квартал). В Мытищах доля сделок за квартал выросла на 5 п.п. и составила 14%, немного опередив Красногорск. Рост спроса в Мытищах объясняется стартом новых корпусов в нескольких проектах.

 

«Уже на протяжении нескольких лет лидерами по спросу на новостройки в Подмосковье неизменно остаются Ленинский округ, Мытищи и Красногорск, – рассказывает Григорий Ваулин, управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» (девелопер ЖК «Катуар» в Мытищах). – Это объясняется не только значительным объемом предложения, ведь доля этих трех направлений в сделках по ДДУ выше, чем в структуре экспозиции. Главным образом, высокая потребительская активность здесь связана с эксклюзивными характеристиками данных локаций. Все они являются ближайшими спутниками Москвы, обладают развитой инфраструктурой и большим числом мест приложения труда. А Мытищи, особенно их пригороды, еще и отличаются благоприятной экологической обстановкой. При этом особой популярностью среди клиентов пользуются проекты комплексного развития территории (КРТ), сочетающие доступные цены и обеспеченность социальными объектами».

 

Округа с наибольшей долей сделок по ДДУ в IV квартале 2024 года на первичном рынке жилой недвижимости Московской области по округам

Итоги IV квартала 2024 года на первичном рынке Московской области

Источник: Метриум

 

Основные тенденции

На рынке жилых новостроек Московской области в IV квартале не было отмечено значительных ценовых колебаний. Стоит отметить сокращение доли предложения на котловане и рост доли предложения на более поздних этапах строительства, что обычно сопровождается ростом цен, однако сейчас показатель стагнирует.

 

Объем зарегистрированных сделок за квартал вырос на 4,9% при том, что доля сделок с ипотекой за квартал сократилась на 12 п.п. и составила 68%. В ноябре-декабре 2024 года отмечается пиковая покупательская активность за второе полугодие после падения спроса на фоне отмены программы льготной ипотеки и повышения ключевой ставки. Тем не менее, в 2024 году в сегменте отмечается минимальный объем сделок за последние 9 лет.

 

«В конце 2024 года наблюдалась минимальная доля ипотечных сделок в Подмосковье за 5,5 лет – 59%, – говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, до середины декабря у многих банков отсутствовали лимиты для проведения сделок по семейной ипотеке. Во-вторых, девелоперские компании смогли увеличить популярность рассрочек. В-третьих, многие клиенты ожидали, что с внедрением нового ипотечного стандарта застройщики внедрят субсидирование без комиссии. Тем не менее, в ноябре-декабре на рынке новостроек Московской области наблюдался восстановительный тренд. Впрочем, ситуация немного стабилизировалась лишь по сравнению со второй половиной прошедшего лета, а год к году динамика по ДДУ остается отрицательной».

 

 


[1] С физлицами по дате регистрации без уступок и оптовых сделок.

[2] С физлицами по дате регистрации без уступок и оптовых сделок.
[3] С физлицами по дате регистрации без уступок и оптовых сделок.