Рейтинг девелоперов «старой» Москвы

Статьи. Аналитика

Рейтинг девелоперов «старой» Москвы – 2018

21 февраля 2019

Первичный рынок «старой» Москвы сегодня насчитывает более 300 жилых и апартаментных комплексов, представленных 134 девелоперами. При этом более половины этих проектов реализуют 20 крупнейших застройщиков. А суммарная площадь квартир и апартаментов в этих новостройках составляет 8,83 млн кв. м или 67,6% от жилой площади всех корпусов, представленных в продаже в старых столичных границах. К такому выводу пришли аналитики компании «Метриум», составив ежегодный рейтинг девелоперов «старой» Москвы.

В данный рейтинг вошли проекты, удовлетворяющие следующим требованиям:

∙ проект/корпус находился в стадии первичных продаж по состоянию на конец 2018 года;

∙ разрешительная документация оформлена в соответствии с действующим законодательством и находится в открытом доступе;

∙ продажи ведутся в соответствии с ФЗ №214 «О долевом строительстве»;

∙ в продаже от застройщика/уполномоченного агентства недвижимости представлено не менее 10 лотов для проектов/корпусов площадью более 10 тыс. кв. м, не менее 5 лотов для проектов/корпусов площадью 10 тыс. кв. м и менее.

При составлении рейтинга аналитики «Метриум» посчитали площадь квартир/апартаментов без учета летних помещений в корпусах, в которых ведутся открытые продажи. Основным источником информации является разрешительная документация проектов: разрешения на строительство или ввод в эксплуатацию, проектные декларации и заключения экспертизы. При отсутствии необходимых данных в официальных документах эксперты компании связывались с девелоперами для уточнения параметров.

В общей сложности условиям рейтинга удовлетворяют 294 жилых и апартаментных комплекса, общая проектная площадь лотов в которых составляет 13,05 млн кв. м. Из них 83,9% приходится на квартиры и только 16,1% относится к категории апартаментов.

По сегментам лидируют новостройки бизнес-класса, на долю которых приходится 45% площадей, учтенных в данном рейтинге. Массовый сегмент несколько уступает – 39%. Ровно 10% от суммарной площади занимают квартиры и апартаменты премиум-класса. И оставшиеся 6% приходятся на новостройки элитного класса.

В топ-20 крупнейших девелоперов «старой» Москвы вошли компании, в общей сложности реализующие 150 жилых и апартаментных комплексов. Суммарная площадь лотов в находящихся сегодня в продаже корпусах составляет 8,81 млн кв. м или 67,5% от общего объема.

С 2016 года лидерство на первичном рынке «старой» Москвы сохраняет группа компаний ПИК. В минувшем году девелопер начал продажи в 8 новых жилых комплексах, доведя суммарное количество адресов в портфеле до 23. Причем многие из них – это масштабные проекты, рассчитанные на несколько сотен тысяч «квадратов». А площадь корпусов, находящихся на реализации сегодня, составляет 1,94 млн кв. м. С момента, когда ГК ПИК возглавил рейтинг, этот объем увеличился почти вдвое.

Второе место по итогам 2018 года впервые заняла компания MR Group с показателем 884,8 тыс. кв. м. Столь впечатляющих результатов удалось достичь за счет запуска в прошлом году 8 жилых и апартаментных комплексов суммарной площадью 383,6 тыс. кв. м. Годом ранее компания занимала третью строчку.

Топ-3 замыкает компания «Донстрой», в активе которой 13 жилых и апартаментных комплексов. Площадь лотов в корпусах, представленных сегодня в продаже, составляет 831,8 тыс. кв. м. За 2018 год портфель девелопера пополнился четырьмя проектами.

Компания Capital Group вывела на рынок в прошлом году 5 новых проектов (еще в одном ведутся закрытые продажи). Однако на позицию девелопера в рейтинге это не повлияло: с показателем 624 тыс. кв. м этот игрок рынка занимает четвертое место, как и год назад.

Первую пятерку закрывает Группа «Эталон». Этот девелопер не отметился новыми проектами в 2018 году, но накопленный ранее портфель – 471,4 тыс. кв. – позволил ему сохранить высокую позицию. При этом в конце февраля 2019 года стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по приобретению Группой «Эталон» 51% акций другой девелоперской структуры из данного рейтинга – компании «Лидер-Инвест». Объединенный портфель двух застройщиков позволит претендовать на попадание в топ-3 крупнейших девелоперов «старой» Москвы по итогам текущего года.

Если в топ-5 за прошедший год состав компаний не изменился, то во второй половине первой десятки были отмечены существенные рокировки. Мощный рывок совершила компания INGRAD, нарастив портфель до уровня 379,3 тыс. кв. м. За счет этого девелопер поднялся с 19 позиции на 6 место. Следом идет компания «Кортрос», которая в 2017 году не входила в топ-20 рейтинга. В активе девелопера 374,5 тыс. кв. м. Восьмое место у Группы ПСН, реализующей 5 проектов суммарной площадью 334,2 тыс. кв. м.

Девятое место занял еще один новичок рейтинга крупнейших девелоперов Москвы – группа компаний «Пионер». В 2018 году начались продажи в двух апартаментных комплексах зонтичного бренда YE’S и в одном жилом комплексе LIFE. Суммарная площадь – 326,3 тыс. кв. м. Последнее место в первой десятке заняла группа компаний ЛСР. Этот девелопер вывел на рынок один новый проект, однако в двух других масштабных жилых комплексах – «Лучи» и «ЗИЛАРТ» – с экспозиции ушли несколько корпусов, что привело к сокращению размера портфеля с 509,5 тыс. до 315,5 тыс. кв. м.

Во втором эшелоне крупнейших девелоперов, занявших места с 11 по 20, также стоит выделить ряд игроков. К примеру, компанию «РГ-Девелопмент», запустившую сразу три новых проекта. За счет этого девелопер смог подняться с 20 на 11 позицию.

Среди новых игроков в двадцатке можно отметить и уже упомянутую выше компанию «Лидер-Инвест». Этот девелопер долгое время специализировался на объектах точечной застройки. Но несмотря на количество проектов, сопоставимое с лидером рейтинга, по площади «Лидер-Инвест» не проходил в топ-20. Ситуацию изменил вывод крупного жилого комплекса «Крылья». Впрочем, из-за предстоящего слияния с Группой «Эталон», в следующем году жилые комплексы компании «Лидер-Инвест», в том числе и планируемые к запуску два масштабных проекта комплексного освоения территорий, будут учтены в объединенном портфеле.

В топ-20 рейтинга крупнейших застройщиков «старой» Москвы также вошли компании «Флэт и Ко» (292,3 тыс. кв. м), МФС-6 (289 тыс. кв. м), ГК «МонАрх» (249,3 тыс. кв. м), «Галс-Девелопмент» (236 тыс. кв. м), «Центр-Инвест» (231,2 тыс. кв. м), AFI Development (165,1 тыс. кв. м), AEON (163,5 тыс. кв. м) и ФСК «Лидер» (162,2 тыс. кв. м).

Топ-20 крупнейших девелоперов «старой» Москвы

2018	2017	Девелопер	Проект	Класс	Статус	Площадь	Общая площадь
1	1	ПИК	Столичные поляны	Комфорт	Квартиры	212 406	1 938 709
			Ясеневая 14	Комфорт	Квартиры	162 318
			Жемчужина Зеленограда	Комфорт	Квартиры	145 324
			Green Park	Комфорт	Квартиры	131 743
			Римского-Корсакова 11	Комфорт	Квартиры	121 511
			Люблинский парк	Комфорт	Квартиры	110 137
			Мещерский лес	Комфорт	Квартиры	107 889
			Лефортово Парк	Комфорт	Квартиры	103 750
			Дмитровский парк	Комфорт	Квартиры	100 168
			Полярная 25	Комфорт	Квартиры	97 809
			Михайловский парк	Комфорт	Квартиры	91 986
			Западный порт. Кварталы на набережной	Бизнес	Квартиры	83 546
			Vander Park	Бизнес	Квартиры	71 859
			Академика Павлова	Комфорт	Квартиры	59 100
			Измайловский 11	Комфорт	Квартиры	54 052
			Мякинино парк	Комфорт	Квартиры	52 693
			Шереметьевский	Комфорт	Квартиры	51 338
			Аннино Парк	Комфорт	Квартиры	50 082
			Влюблино	Комфорт	Квартиры/ Апартаменты	34 681
			Вавилова 4	Бизнес	Квартиры	31 301
			Мосфильмовская	Бизнес	Апартаменты	30 418
			Павлова 40	Комфорт	Квартиры	20 700
			Пресненский вал 21	Бизнес	Апартаменты	13 901
2	3	MR Group	Ясный	Комфорт	Квартиры	109 776	884 725
			Пресня Сити	Бизнес	Квартиры/ Апартаменты	100 047
			Савеловский Сити	Комфорт	Квартиры/ Апартаменты	95 406
			Метрополия	Бизнес	Квартиры	94 777
			Царская площадь	Бизнес	Квартиры/ Апартаменты	92 458
			Fili City	Бизнес	Квартиры	79 325
			Discovery Park	Комфорт	Квартиры	68 604
			D1	Бизнес	Квартиры	68 031
			Discovery	Комфорт	Квартиры	63 119
			Селигер Сити	Комфорт	Квартиры	53 270
			Воробьев дом	Премиум	Квартиры/ Апартаменты	26 806
			Басманный, 5	Бизнес	Апартаменты	19 110
			MITTE	бизнес	Апартаменты	5 531
			Цвет 32	Премиум	Апартаменты	4 231
			Maison Rouge	премиум	Апартаменты	3 649
			Усадьба Manor	Премиум	Квартиры	584
3	2	Донстрой	Сердце Столицы	Бизнес	Квартиры/ Апартаменты	222 964	831 768
			Символ	Бизнес	Квартиры	124 609
			Fresh	Комфорт	Квартиры	89 695
			Долина Сетунь	Премиум	Квартиры	65 165
			Алые Паруса	Премиум	Квартиры	59 690
			FREEDOM	Бизнес	Квартиры	55 888
			Суббота/Оливковый дом	Премиум	Квартиры	50 479
			Огни	Комфорт	Квартиры	46 167
			Barrin House	Элит	Квартиры	45 855
			Жизнь на Плющихе	Элит	Квартиры	31 961
			Grand De Luxe на Плющихе	Элит	Квартиры	19 895
			Дом на Тишинке	Премиум	Квартиры	19 400
4	4	Capital Group	Триколор	Бизнес	Квартиры/ Апартаменты	173 133	623 976
			ОКО	Элит	Апартаменты	120 000
			Небо	Бизнес	Квартиры	102 693
			Capital Towers	Премиум	Квартиры	80 466
			Лица	Бизнес	Квартиры	75 696
			Bauman House	Бизнес	Квартиры	22 616
			Медный 3.14	Премиум	Квартиры	11 645
			Mon Cher	Элит	Апартаменты	10 360
			The Book	Премиум	Апартаменты	9 760
			Кутузовский XII	Премиум	Квартиры	8 957
			White Khamovniki	Элит	Квартиры	8 650
5	5	Группа Эталон	Летний сад	Комфорт	Квартиры/ Апартаменты	203 172	471 395
			Эталон-Сити	Комфорт	Квартиры	99 855
			Серебряный фонтан	Бизнес	Квартиры/ Апартаменты	99 771
			Нормандия	Комфорт	Квартиры/ Апартаменты	68 597
6	19	INGRAD	Лесопарковый	Комфорт	Квартиры	70 187	379 303
			Серебряный парк	Бизнес	Квартиры	69 359
			Преображение	Комфорт	Квартиры	65 400
			Петра Алексеева, 12а	Комфорт	Квартиры	57 032
			Новочеремушкинская, 17	Бизнес	Квартиры	51 994
			Михайлова, 31	Комфорт	Квартиры	39 610
			VAVILOVE	Бизнес	Квартиры	25 720
7	-	КОРТРОС	ILOVE	Бизнес	Квартиры	178 765	374 518
			Headliner	Бизнес	Квартиры	137 046
			Дом Серебряный Бор	Премиум	Квартиры	32 240
			Люблинский	Комфорт	Квартиры	13 810
			Дом 128	Комфорт	Апартаменты	12 658
8	8	Группа ПСН	Микрорайон Домашний	Комфорт	Квартиры	147 419	334 168
			SREDA	Комфорт	Квартиры	84 065
			Гринада	Комфорт	Квартиры	56 324
			Полянка/44	Элит	Квартиры	23 982
			I'M на Садовом	Премиум	Квартиры/ Апартаменты	22 378
9	-	ГК Пионер	LIFE-Ботанический сад	Бизнес	Квартиры	120 367	326 257
			LIFE-Кутузовский	Бизнес	Квартиры	91 444
			LIFE-Варшавская	Комфорт	Квартиры	62 128
			YE'S Ботанический сад	Комфорт	Апартаменты	30 740
			YE'S Технопарк	Комфорт	Апартаменты	21 578
10	6	Группа ЛСР	ЗИЛАРТ	Бизнес	Квартиры	230 000	315 535
			Ленинградка 58	Бизнес	Квартиры	51 725
			Лучи	Комфорт	Квартиры	33 810
11	20	РГ-Девелопмент	Родной город. Октябрьское поле	Бизнес	Квартиры	119 460	307 860
			Орехово-Борисово	Комфорт	Квартиры	71 801
			Семеновский парк	Комфорт	Квартиры	51 582
			Фонвизинский	Комфорт	Квартиры	45 333
			Петровский парк	Бизнес	Квартиры	19 684
12	12	Флэт и Ко	Флотилия	Бизнес	Апартаменты	75 634	292 338
			Утесов	Бизнес	Квартиры	65 608
			Новоясеневский	Бизнес	Квартиры	57 542
			Квартал 38А	Бизнес	Квартиры	40 962
			Нахимов	Комфорт	Апартаменты	30 187
			Геометрия	Бизнес	Квартиры	15 695
			На ул. Коминтерна	Бизнес	Квартиры	6 711
13	11	МФС-6	Загорье	Комфорт	Квартиры	254 961	288 954
13	11	МФС-6	На Циолковского	Комфорт	Квартиры	33 993	288 954
14	7	ГК МонАрх	Хорошевский	Бизнес	Квартиры	140 958	249 294
			City Park	Премиум	Квартиры/ Апартаменты	98 676
			Мосфильмовский	Бизнес	Квартиры	9 660
15	13	Галс-Девелопмент	Match Point	Бизнес	Апартаменты	93 536	235 972
			Искра Парк	Бизнес	Апартаменты	57 226
			Сады Пекина	Премиум	Апартаменты	35 169
			Достояние	Бизнес	Квартиры	31 341
			Театральный дом	Элит	Апартаменты	18 700
16	-	Лидер-Инвест	Крылья	Бизнес	Квартиры	118 492	234 093
			Счастье в Тушино	Комфорт	Квартиры	10 801
			Счастье на Волгоградке	Комфорт	Квартиры	8 484
			Счастье в Кузьминках	Комфорт	Квартиры	6 924
			Счастье в Чертаново	Комфорт	Квартиры	6 363
			Счастье на Сходнинской	Комфорт	Квартиры	5 967
			Счастье на Соколе	Бизнес	Квартиры	5 965
			Клубный дом на Сретенке	Премиум	Апартаменты	5 963
			Счастье в Мневниках	Бизнес	Квартиры	5 760
			Счастье в Лианозово	Комфорт	Квартиры	5 734
			Счастье в Царицыно	Комфорт	Квартиры	5 685
			Счастье на Пресне	Бизнес	Квартиры	5 425
			Счастье на Дмитровке	Комфорт	Квартиры	5 419
			Счастье в Садовниках	Комфорт	Квартиры	5 353
			Счастье в Вешняках	Комфорт	Квартиры	5 269
			Счастье в Олимпийской деревне	Бизнес	Квартиры	5 056
			Счастье на Масловке	Бизнес	Квартиры	4 776
			Счастье в Кусково	Бизнес	Квартиры	4 649
			Резиденция на Покровском бульваре	Премиум	Апартаменты	4 584
			Счастье на Ленинском	Бизнес	Квартиры	4 126
			Резиденция на Всеволожском	Элит	Квартиры	3 297
17	15	Центр-Инвест	Фестиваль Парк	Комфорт/ Бизнес	Квартиры	102 801	231 233
			FoRest	Комфорт	Квартиры	78 203
			Вавилов Дом	Бизнес	Квартиры	27 787
			Квартал на Никулинской	Комфорт	Квартиры	15 073
			Концепт House	Бизнес	Квартиры	7 369
18	-	AFI Development	Silver	Бизнес	Квартиры/ Апартаменты	75 327	165 100
			Сиреневый парк	Комфорт	Квартиры	34 467
			Резиденции Архитекторов	Бизнес	Квартиры	29 556
			Резиденции композиторов	Бизнес	Квартиры	25 750
19	14	AEON	Ривер Парк	Комфорт/ Бизнес	Квартиры/ Апартаменты	85 049	163 549
19	14	AEON	Башня Федерация	Элит	Апартаменты	78 500	163 549
20	-	ФСК Лидер	Рихард	Бизнес	Квартиры	47 850	162 190
			Настроение	Комфорт	Квартиры	43 036
			Дыхание	Премиум	Квартиры	39 318
			Поколение	Комфорт	Квартиры	31 985

Источник: «Метриум»

«В 2018 году на столичном первичном рынке стартовали продажи в 87 жилых и апартаментных комплексах, – говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Естественно, столь существенный объем не мог не сказаться на расстановке девелоперских сил в рейтинге. Почти 10% из этого количества вывела на рынок компания MR Group, что позволило ей занять вторую строчку. Неплохие результаты показали дебютанты рейтинга – ГК «Пионер», «Лидер-Инвест» и AFI Development. Впрочем, по итогам 2019 года ситуация может поменяться еще сильнее: застройщики будут запускать новые проекты, разрешения на строительство которых были получены до 1 июля 2018 года. Кроме того, ротация может произойти и в первой пятерке за счет поглощения крупнейшими игроками более мелких девелоперских структур».

Источник: Метриум

Статьи. Аналитика

Итоги I полугодия на рынке микронедвижимости Москвы

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги I полугодия на рынке микронедвижимости Москвы. Объем предложения сократился на 6,5%. Средневзвешенная цена кв. метра составила 322 200 руб. (+2,4% за полгода, +9,2% за год).

26 июля 2023

Подробнее

Статьи. Аналитика

Топ-5 самых умных офисных зданий в мире

«Умные» технологии проникают не только в жилищное строительство – тренд на превращение здания в сложную интеллектуальную систему охватывает и офисы. Аналитики «Метриум» делятся примерами пяти самых «умных» бизнес-центров мира

31 июля 2023

Подробнее

Спецпредложение

Итоги I полугодия на рынке микронедвижимости Москвы

Топ-5 самых умных офисных зданий в мире