Итоги I квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы

Итоги I квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы

 

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги I квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы. Объём предложения вырос на 10%. Средневзвешенная цена кв. м составила 1,8 млн рублей за кв. м (без изменений за квартал, +1,3% за полгода, +12,2% за год). Было заключено 80 ДДУ (-48,7% за квартал, +60% за год).

 

По итогам I квартала 2024 года на рынке новостроек высокобюджетного сегмента в реализации находилось 66 проектов[1]среди которых 35 проектов элитного класса и 31 проект делюкс-класса. В элитном классе объем предложения (в шт.) за квартал вырос на 8%, чему поспособствовал новый объем недавно стартовавшего проекта «Тишинский бульвар» (187 лотов). В делюкс-классе объем предложения за квартал вырос на 13% (600 лотов). Суммарный объем предложения на конец I квартала года составил 1,46 тыс. лотов (+10% за квартал), из них 64,3% приходится на квартиры и 35,7% – на апартаменты.

 

 

Динамика объема предложения на первичном рынке высокобюджетного сегмента по кварталам, количество лотов

Элитный класс

Итоги I квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы

Источник: Метриум

 

Делюкс-класс

Итоги I квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы

Источник: Метриум

 

Новые проекты на первичном рынке высокобюджетного сегмента в I кв. 2024 г.

Название

Девелопер

Объект продаж

Класс

1

«Vesper Кутузовский»**

Vesper

квартиры

элитный

2

«Тишинский бульвар»

Sminex - ИНТЕКО

квартиры

элитный

3

Annabel’s

PALLADIO Group

апартаменты

делюкс

4

Никитский 6*

R4S Group

квартиры

делюкс

5

«Империум»*

Vesta Development

квартиры

элитный

6

Phantom*

Sense

квартиры

элитный

7

MONO Kami*

MONO

квартиры

элитный

8

Pentagram*

Palladio Group

квартиры

делюкс

*Бронирование

**Закрытые продажи

Источник: Метриум

 

Больше всего высокобюджетных лотов представлено на Якиманке (253 шт.). Сопоставимый объем предложения отмечается в Пресненском районе (250 шт.), где стартовал новый проект элитного класса «Тишинский бульвар».

 

Структура предложения на первичном рынке высокобюджетного сегмента по районам г. Москвы

Итоги I квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы

Источник: Метриум

 

За счет стартовавшего в открытой продаже проекта в элитном классе выросла доля предложения в корпусах на котловане (25,5%, +12,4 п.п. за квартал). Проекты «Дом XXII» и Doro Mille перешли на этап монтажа нижних этажей, в связи с чем доля предложения в корпусах на этапе монтажа выросла на 10,1 п.п. и составила 33,7%.

В делюкс-классе со II кв. 2023 года наблюдается тенденция к сокращению предложения в корпусах на этапе монтажа этажей (31,8%, -5,3 п.п. за квартал, -33,6 п.п. за полгода), это объясняется ростом доли предложения в сданных корпусах (10,4%, +5,1 п.п. за квартал) и комплексах на этапе отделки (28,3%, +19,4 за полгода). В I кв. 2024 года на этап отделки перешли такие проекты как «Лаврушинский» и «Ильинка 3/8».

 

Структура предложения на первичном рынке высокобюджетного сегмента по стадии строительной готовности, количество лотов

Элитный класс

Итоги I квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы

Источник: Метриум

 

Делюкс-класс

Итоги I квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы

Источник: Метриум

  

В элитном классе выросла доля предложения без отделки (58,1%, +18,2 п.п. за квартал). Это произошло за счет выхода крупного объема недавно стартовавшего проекта «Тишинский бульвар», где квартиры представлены без отделки.

В делюкс-классе не произошло существенных изменений. Доля предложения без отделки увеличилась на 2,7 п.п. за квартал и составила 73,3%.

 

Структура предложения на первичном рынке высокобюджетного сегмента по типу отделки, количество лотов

Элитный класс

Итоги I квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы

Источник: Метриум

 

Делюкс-класс

Итоги I квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы

Источник: Метриум

  

По подсчетам аналитиков «Метриум», по итогам I квартала 2024 года средневзвешенная цена кв. м составила 1,8 млн рублей за кв. м (без изменений за квартал, +1,3% за полгода, +12,2% за год). В делюкс-классе отмечается незначительное сокращение цены кв. м. (-2,6% за квартал). В элитном классе в I кв. 2024 года средневзвешенная цена кв. м стагнирует, что обусловлено структурой экспозиции. За последние полгода в элитном классе наблюдается прирост доли предложения в корпусах на начальном этапе строительства, а в марте 2024 года на рынок был выведен крупный объем (187 шт.) в новом проекте «Тишинский бульвар» со средней ценой кв. м ниже рынка (1,06 млн руб. за кв. м). Без учета этого проекта в элитном классе прирост средней цены кв. м за квартал составил 3%.

 

Средневзвешенная цена предложения первичной недвижимости высокобюджетного сегмента по кварталам, руб. за кв. м

Итоги I квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы

Источник: Метриум

 

В высокобюджетном сегменте 41% предлагаемых лотов с площадью более чем 150 кв. м, а 29% лотов продается более чем за 300 млн руб.[2] Тем не менее, 24% предложений в стоимости не превышают 100 млн руб.

 

 

Распределение предложений на первичном рынке недвижимости высокобюджетного сегмента по площадям и бюджетам

Итоги I квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы

 

Источник: Метриум

 

Соотношение предложений на первичном рынке недвижимости высокобюджетного сегмента в зависимости от стоимости и площади

Площадь, кв. м

 

Бюджет, руб.

до 100 млн

100–150 млн

150–200 млн

200–250 млн

250–300 млн

300+ млн

до 100

23%

4%

4%

2%

<0,5%

 

100-150

1%

8%

5%

5%

3%

3%

150-200

 

1%

4%

3%

4%

7%

200-250

   

1%

1%

2%

9%

250+

       

<0,5%

10%

Источник: Метриум

 

Рейтинг самых доступных предложений квартир высокобюджетного сегмента в марте 2024 года:

– «Тишинский бульвар»: квартира площадью 52,1 кв. м за 45,1 млн руб.;
– «TITUL на Серебрянической»: квартира площадью 49,2 кв. м за 50,8 млн руб.;
– «Бадаевский»: квартира площадью 49,2 кв. м за 53 млн руб.

 

Рейтинг самых доступных предложений апартаментов высокобюджетного сегмента в марте 2024 года:

– RUNOVSKY 14: апартамент площадью 26 кв. м за 24,4 млн руб.;
– «Звезда Арбата»: апартамент площадью 46,9 кв. м за 31,7 млн руб.;
– CULT: апартамент площадью 25,5 кв. м за 31,9 млн руб.

 

Рейтинг самых дорогих предложений квартир и апартаментов высокобюджетного сегмента в марте 2024 года:

– «Обыденский №1»: пентхаус площадью 428,5 кв. м за 2,42 млрд руб.;
– «CULT»: пентхаус площадью 890,6 кв. м за 2,03 млрд руб.;
– «Лаврушинский»: пентхаус площадью 459,4 кв. м за 2 млрд руб.

 

В I кв. 2024 года на рынке высокобюджетных новостроек было заключено 80 ДДУ (-48,7% за квартал, +60% за год). В марте 2024 года было заключено столько же ДДУ, как в марте 2023 года (31 ДДУ). Пониженный спрос в сравнении с прошлым кварталом объясняется сезонностью. Стоит учитывать, что динамика спроса в высокобюджетном сегменте также во многом зависит от доли сделок по типу договора. Так как высокобюджетные проекты имеют более длительный срок реализации в сравнении с другими сегментами, существенная часть проектов реализуется через ДКП и ПДКП.

 

Количество сделок по ДДУ на первичном рынке недвижимости высокобюджетного сегмента по кварталам, шт.

Итоги I квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы

Источник: Метриум

 

В I квартале 2024 года наибольшая доля сделок была отмечена в Дорогомилово. Здесь реализуются «Бадаевский» (15 ДДУ за квартал) и D’oro Mille (3 ДДУ за квартал).

 

Распределение сделок по ДДУ на первичном рынке недвижимости высокобюджетного сегмента по районам

Итоги I квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы

Источник: Метриум

 

Основные тенденции

В I квартале 2024 года было заключено 80 ДДУ (-48,7% за квартал, +60% за год): в январе – 21 ДДУ, в феврале - 28 ДДУ, в марте – 31 ДДУ. Подобная динамика обусловлена сезонностью. В I кв. 2023 года динамика с января по март была аналогичной, однако в январе-феврале 2024 года уровень спроса имел более высокие показатели.

«Ужесточение условий по ипотеке напрямую не влияет на высокобюджетный сегмент, – отмечает Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум». – Однако стоит учитывать, что с ростом ключевой ставки выросли проценты по вкладам, что переориентировало некоторых покупателей на краткосрочные депозиты. Также стоит упомянуть тренд на увеличение потенциальных инвесторов в регионы России, например, Сочи, где растет выбор рентабельной элитной недвижимости.

Тем не менее, год к году показатель спроса в высокобюджетном сегменте только растет. Вместе с тем наблюдается повышенная активность застройщиков, выраженная в количестве новых проектов на рынке, что влияет на уровень конкуренции в сегменте.

На рынке предложения элитной недвижимости за прошедший год наблюдается стагнация средневзвешенной цены, а на рынке новостроек делюкс-класса было отмечено сокращение цены кв. м за (-2,6% за квартал, -8,8% за полгода). Одной из причин такой динамики являются изменения в структуре экспозиции. Если рассматривать каждый проект индивидуально, то в большинстве случаев наблюдается положительная динамика цены кв. м за квартал».

 

 


[1] Без учета проектов, информация по которым предоставляется исключительно по запросу.

 

[2] Без учета проектов, где информация по предложению предоставляется исключительно по запросу.