Итоги III квартала на первичном рынке Московской области

Итоги III квартала на первичном рынке Московской области

 

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги III квартала на первичном рынке Московской области. Объем предложения снизился на 0,6%, спрос на 41,8%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 188 970 руб. за кв. м (-1,7% за квартал).

 

По данным «Метриум», на рынке новостроек Московской области по итогам III квартала 2024 года в реализации находилось 217 проектов, где предлагалось 42,9 тыс. лотов, из которых 41,7 тыс. – квартиры и 1,2 тыс. – апартаменты. Объем предложения за квартал практически не изменился (-0,6%).

 

Динамика объема предложения новостроек на первичном рынке Московской области по кварталам, шт.

Итоги III квартала на первичном рынке Московской области

Источник: Метриум

 

В III квартале 2024 года было выведено на рынок семь новых проектов. В пяти проектах реализуются квартиры, в двух – апартаменты.

 

Новые проекты на первичном рынке недвижимости Московской области во III квартале 2024 г.

Название

Девелопер

Объект продаж

1

Новая Ивантеека

Профи-Инвест

квартиры

2

Олива

Мособлжилстрой

квартиры

3

Отлично*

Энергостройинвест

квартиры

4

Аметист

Легион Девелопмент

апартаменты

5

Волковская 67

Гранд МО

апартаменты

6

Дом на Студенческом

Профи-Инвест

квартиры

7

Зеленый Оазис-Город

Иммо Девелопмент

квартиры

 

*бронировние

Источник: Метриум

 

Максимальный объем предложения находится в Ленинском городском округе. В округе Домодедово за квартал средняя цена выросла на 11%, что обусловлено ростом цены в одном масштабном проекте.

 

Топ-10 округов Московской области с максимальной долей предложения (в шт.) и средневзвешенная цена (СВЦ) по округам, руб.

Округ

Доля предложения, %

Динамика за III квартал, п.п.

СВЦ

Динамика за III квартал, %

1

Ленинский

15%

-1

198 490

+1%

2

Мытищи

11%

0

200 070

-4%

3

Пушкинский

10%

2

155 420

-1%

4

Балашиха

8%

1

179 480

0%

5

Одинцовский

8%

-1

202 770

+3%

6

Котельники

7%

0

226 280

+1%

7

Красногорск

6%

-2

229 710

-4%

8

Люберцы

6%

0

210 880

-1%

9

Домодедово

5%

0

182 590

+11%

10

Химки

4%

-1

222 640

+3%

 

Источник: Метриум

 

Максимальный объем предложения находится на стадии монтажа этажей (47,9%, -1,3 п.п. за квартал). За III квартал выросла доля предложения в сданных корпусах (14,7%, +2,9 п.п. за квартал) и уменьшилась доля в корпусах на стадии отделки (17,3%, -0,5 п.п.) и на начальной стадии строительства (20,2%, -1 п.п.).

 

Структура предложения Московской области по стадии строительной готовности, количество лотов

Итоги III квартала на первичном рынке Московской области

 

Источник: Метриум

 

За III квартал сократилась доля предложения однокомнатных (-0,3 п.п. за квартал), двухкомнатных (-1,1 п.п.), трехкомнатных (-0,7 п.п.) и четырехкомнатных (-0,3 п.п.) лотов и выросла доля предложения студий (20,4%, +2,4 п.п.).

 

Структура предложения квартир и апартаментов Московской области по комнатности, количество лотов

Итоги III квартала на первичном рынке Московской области

 

 

 

Источник: Метриум

 

За квартал выросла доля предложения без отделки (49,6%, +3 п.п. за квартал) и с отделкой white box (13,3%, +1 п.п.). Доля предложения с чистовой отделкой по итогам III квартала составила 37,1% (-4 п.п.).

 

Структура предложения по типу отделки, количество лотов

Итоги III квартала на первичном рынке Московской области

Источник: Метриум

 

Если во II квартале в диапазоне цен до 5 млн было 8% предложений, то в III квартале доля таких предложений составила 10% (+2 п.п. за квартал). Также за квартал выросла доля предложения от 5 млн до 10 млн рублей (62%, +2 п.п.).

 

Распределение предложений на первичном рынке недвижимости Московской области по площадям и бюджетам, количество лотов

Итоги III квартала на первичном рынке Московской области

Источник: Метриум

 

Соотношение предложений на первичном рынке недвижимости Московской области в зависимости от стоимости и площади

Площадь, кв. м

Бюджет, руб.

до 5 млн

5-10 млн

10-15 млн

15-20 млн

20+ млн

до 30

6%

11%

0,1%

   

30-50

4%

39%

5%

0,2%

 

50-70

 

11%

12%

1%

0,1%

70-90

 

1%

4%

2%

0,4%

90+

   

0,4%

1%

1%

 

Источник: Метриум

 

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам III квартала 2024 года составила 188 970 руб. за кв. м (-1,7% за квартал). Средневзвешенная цена квартир составила 188 930 руб. за кв. м (+0,8% за квартал), апартаментов – 190 820 (+6,4% за квартал). Средняя медианная цена кв. м квартир и апартаментов по итогам III квартала упала на 3,4% и составила 185 402 руб.

 

Средневзвешенная цена предложения Московской области по кварталам, руб. за кв. м

Итоги III квартала на первичном рынке Московской области

 

Источник: Метриум

 

Рейтинг самых доступных предложений в сентябре 2024 года:

– «Дом+» (Воскресенск): апартамент площадью 15,4 кв. м за 2,3 млн руб.;
– «Гармония Парк» (Лыткарино): квартира площадью 17 кв. м за 3,2 млн руб.
– «Радость»: квартира площадью 23,6 кв. м за 3,2 млн руб.

 

В III квартале 2024 года было заключено 9,1 тыс. сделок по ДДУ (-41,8% за квартал, -50,9% за год). Однако за последний месяц в сентябре был отмечен рост объема сделок – 3,2 тыс. ДДУ, что на 22,9% больше, чем в августе и на 57,4% меньше, чем в сентябре 2023 года.

 

Количество сделок по ДДУ на первичном рынке Московской области по кварталам, шт.[1]

Итоги III квартала на первичном рынке Московской области

 

 

Источник: Метриум

 

Количество сделок по ДДУ на первичном рынке Московской области по месяцам, шт.шт.[2]

Итоги III квартала на первичном рынке Московской области

Источник: Метриум

 

За III квартал 2024 года доля сделок с применением ипотечного кредита сократилась на 7 п.п. и составила 79%. Средняя ставка по рыночной ипотеке в III квартале составила 20,5%, а в последних числах сентября достигла 22%.

 

Доля ипотеки в сделках по ДДУ на первичном рынке недвижимости Московской области по месяцам в зависимости от средних ставок по ипотеке, предлагаемых банками

Итоги III квартала на первичном рынке Московской области

 

Источник: Метриум, Дом.рф

 

Максимальная доля сделок в III квартале была отмечена в Ленинском округе (22%, +4 п.п. за квартал), в Красногорске (12%, -4 п.п.) и Одинцовском округе (10%, без изменений). В Ленинском округе по продажам лидирует проект «Пригород Лесное» (477 ДДУ за квартал), в Красногорске – «Ильинские луга» (239 ДДУ), в Одинцовском округе лидирует Рублевский квартал (215 ДДУ).

 

Округа с наибольшей долей сделок по ДДУ в III квартале 2024 года на первичном рынке жилой недвижимости Московской области по округам

Итоги III квартала на первичном рынке Московской области

 

Источник: Метриум

 

Основные тенденции

С окончанием действия программы ипотеки с господдержкой уровень спроса в III квартале 2024 года (9,1 тыс. ДДУ, -41,8% за квартал) просел до минимального уровня начиная со II квартала 2020 года. Объем предложения за квартал практически не изменился (-0,6%).

 

В III квартале минимальное число сделок было отмечено в августе (2,6 тыс. ДДУ). В сентябре число сделок относительно августа выросло на 22,9% (3,2 тыс. ДДУ).

 

«Положительная динамика спроса в сентябре обусловлена, во-первых, скидками и различными программами от застройщиков, адаптировавшихся под новые условия рынка, – говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Во-вторых, началом делового сезона, когда множество потенциальных покупателей начинают решать отложенные жилищные вопросы. В-третьих, ажиотажем вокруг истекающих бюджетных лимитов в банках на семейную ипотеку, а также из-за появившейся информации об ужесточении условий программы семейной ипотеки.

 

Средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам III квартала 2024 года составила 188 970 руб. за кв. м (-1,7% за квартал), что обусловлено как скидками от застройщиков, так и ростом доли предложения без отделки (49,6% +3 п.п. за квартал). Также за счет выхода новых проектов выросла доля предложения студий (+2,4% за квартал). В количественном выражении за квартал заметнее всего сократилось предложение трехкомнатных (3,2 тыс. шт., -9,6%) и двухкомнатных предложений (11,5 тыс. шт., -4,3%), вымывание данных форматов свидетельствует о преобладании семейной ипотеки в структуре спроса».

 

 


[1] С физлицами по дате регистрации без уступок.

[2] С физлицами по дате регистрации без уступок.