Итоги III квартала на первичном рынке Московской области
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги III квартала на первичном рынке Московской области. Объем предложения снизился на 0,6%, спрос на 41,8%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 188 970 руб. за кв. м (-1,7% за квартал).
По данным «Метриум», на рынке новостроек Московской области по итогам III квартала 2024 года в реализации находилось 217 проектов, где предлагалось 42,9 тыс. лотов, из которых 41,7 тыс. – квартиры и 1,2 тыс. – апартаменты. Объем предложения за квартал практически не изменился (-0,6%).
Динамика объема предложения новостроек на первичном рынке Московской области по кварталам, шт.
Источник: Метриум
В III квартале 2024 года было выведено на рынок семь новых проектов. В пяти проектах реализуются квартиры, в двух – апартаменты.
Новые проекты на первичном рынке недвижимости Московской области во III квартале 2024 г.
№ |
Название |
Девелопер |
Объект продаж |
1 |
Новая Ивантеека |
Профи-Инвест |
квартиры |
2 |
Олива |
Мособлжилстрой |
квартиры |
3 |
Отлично* |
Энергостройинвест |
квартиры |
4 |
Аметист |
Легион Девелопмент |
апартаменты |
5 |
Волковская 67 |
Гранд МО |
апартаменты |
6 |
Дом на Студенческом |
Профи-Инвест |
квартиры |
7 |
Зеленый Оазис-Город |
Иммо Девелопмент |
квартиры |
*бронировние
Источник: Метриум
Максимальный объем предложения находится в Ленинском городском округе. В округе Домодедово за квартал средняя цена выросла на 11%, что обусловлено ростом цены в одном масштабном проекте.
Топ-10 округов Московской области с максимальной долей предложения (в шт.) и средневзвешенная цена (СВЦ) по округам, руб.
№ |
Округ |
Доля предложения, % |
Динамика за III квартал, п.п. |
СВЦ |
Динамика за III квартал, % |
1 |
Ленинский |
15% |
-1 |
198 490 |
+1% |
2 |
Мытищи |
11% |
0 |
200 070 |
-4% |
3 |
Пушкинский |
10% |
2 |
155 420 |
-1% |
4 |
Балашиха |
8% |
1 |
179 480 |
0% |
5 |
Одинцовский |
8% |
-1 |
202 770 |
+3% |
6 |
Котельники |
7% |
0 |
226 280 |
+1% |
7 |
Красногорск |
6% |
-2 |
229 710 |
-4% |
8 |
Люберцы |
6% |
0 |
210 880 |
-1% |
9 |
Домодедово |
5% |
0 |
182 590 |
+11% |
10 |
Химки |
4% |
-1 |
222 640 |
+3% |
Источник: Метриум
Максимальный объем предложения находится на стадии монтажа этажей (47,9%, -1,3 п.п. за квартал). За III квартал выросла доля предложения в сданных корпусах (14,7%, +2,9 п.п. за квартал) и уменьшилась доля в корпусах на стадии отделки (17,3%, -0,5 п.п.) и на начальной стадии строительства (20,2%, -1 п.п.).
Структура предложения Московской области по стадии строительной готовности, количество лотов
Источник: Метриум
За III квартал сократилась доля предложения однокомнатных (-0,3 п.п. за квартал), двухкомнатных (-1,1 п.п.), трехкомнатных (-0,7 п.п.) и четырехкомнатных (-0,3 п.п.) лотов и выросла доля предложения студий (20,4%, +2,4 п.п.).
Структура предложения квартир и апартаментов Московской области по комнатности, количество лотов
Источник: Метриум
За квартал выросла доля предложения без отделки (49,6%, +3 п.п. за квартал) и с отделкой white box (13,3%, +1 п.п.). Доля предложения с чистовой отделкой по итогам III квартала составила 37,1% (-4 п.п.).
Структура предложения по типу отделки, количество лотов
Источник: Метриум
Если во II квартале в диапазоне цен до 5 млн было 8% предложений, то в III квартале доля таких предложений составила 10% (+2 п.п. за квартал). Также за квартал выросла доля предложения от 5 млн до 10 млн рублей (62%, +2 п.п.).
Распределение предложений на первичном рынке недвижимости Московской области по площадям и бюджетам, количество лотов
Источник: Метриум
Соотношение предложений на первичном рынке недвижимости Московской области в зависимости от стоимости и площади
Площадь, кв. м |
Бюджет, руб. |
||||
до 5 млн |
5-10 млн |
10-15 млн |
15-20 млн |
20+ млн |
|
до 30 |
6% |
11% |
0,1% |
||
30-50 |
4% |
39% |
5% |
0,2% |
|
50-70 |
11% |
12% |
1% |
0,1% |
|
70-90 |
1% |
4% |
2% |
0,4% |
|
90+ |
0,4% |
1% |
1% |
Источник: Метриум
По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам III квартала 2024 года составила 188 970 руб. за кв. м (-1,7% за квартал). Средневзвешенная цена квартир составила 188 930 руб. за кв. м (+0,8% за квартал), апартаментов – 190 820 (+6,4% за квартал). Средняя медианная цена кв. м квартир и апартаментов по итогам III квартала упала на 3,4% и составила 185 402 руб.
Средневзвешенная цена предложения Московской области по кварталам, руб. за кв. м
Источник: Метриум
Рейтинг самых доступных предложений в сентябре 2024 года:
В III квартале 2024 года было заключено 9,1 тыс. сделок по ДДУ (-41,8% за квартал, -50,9% за год). Однако за последний месяц в сентябре был отмечен рост объема сделок – 3,2 тыс. ДДУ, что на 22,9% больше, чем в августе и на 57,4% меньше, чем в сентябре 2023 года.
Количество сделок по ДДУ на первичном рынке Московской области по кварталам, шт.[1]
Источник: Метриум
Количество сделок по ДДУ на первичном рынке Московской области по месяцам, шт.шт.[2]
Источник: Метриум
За III квартал 2024 года доля сделок с применением ипотечного кредита сократилась на 7 п.п. и составила 79%. Средняя ставка по рыночной ипотеке в III квартале составила 20,5%, а в последних числах сентября достигла 22%.
Доля ипотеки в сделках по ДДУ на первичном рынке недвижимости Московской области по месяцам в зависимости от средних ставок по ипотеке, предлагаемых банками
Источник: Метриум, Дом.рф
Максимальная доля сделок в III квартале была отмечена в Ленинском округе (22%, +4 п.п. за квартал), в Красногорске (12%, -4 п.п.) и Одинцовском округе (10%, без изменений). В Ленинском округе по продажам лидирует проект «Пригород Лесное» (477 ДДУ за квартал), в Красногорске – «Ильинские луга» (239 ДДУ), в Одинцовском округе лидирует Рублевский квартал (215 ДДУ).
Округа с наибольшей долей сделок по ДДУ в III квартале 2024 года на первичном рынке жилой недвижимости Московской области по округам
Источник: Метриум
Основные тенденции
С окончанием действия программы ипотеки с господдержкой уровень спроса в III квартале 2024 года (9,1 тыс. ДДУ, -41,8% за квартал) просел до минимального уровня начиная со II квартала 2020 года. Объем предложения за квартал практически не изменился (-0,6%).
В III квартале минимальное число сделок было отмечено в августе (2,6 тыс. ДДУ). В сентябре число сделок относительно августа выросло на 22,9% (3,2 тыс. ДДУ).
«Положительная динамика спроса в сентябре обусловлена, во-первых, скидками и различными программами от застройщиков, адаптировавшихся под новые условия рынка, – говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Во-вторых, началом делового сезона, когда множество потенциальных покупателей начинают решать отложенные жилищные вопросы. В-третьих, ажиотажем вокруг истекающих бюджетных лимитов в банках на семейную ипотеку, а также из-за появившейся информации об ужесточении условий программы семейной ипотеки.
Средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам III квартала 2024 года составила 188 970 руб. за кв. м (-1,7% за квартал), что обусловлено как скидками от застройщиков, так и ростом доли предложения без отделки (49,6% +3 п.п. за квартал). Также за счет выхода новых проектов выросла доля предложения студий (+2,4% за квартал). В количественном выражении за квартал заметнее всего сократилось предложение трехкомнатных (3,2 тыс. шт., -9,6%) и двухкомнатных предложений (11,5 тыс. шт., -4,3%), вымывание данных форматов свидетельствует о преобладании семейной ипотеки в структуре спроса».
[1] С физлицами по дате регистрации без уступок.
[2] С физлицами по дате регистрации без уступок.